证券代码：603213   证券简称：镇洋发展    公告编号：2023-069          浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券刊行提醒性公告       联贯保荐东谈主（主承销商）                 ：国盛证券有限背负公司、               浙商证券股份有限公司   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何装假记 载、误导性述说好像关键遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和 齐备性承担法律背负。                 十分提醒   浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”或 “镇洋发展”）向不特定对象刊行 66，000 万元可退换公司债券（以 下简称“可转债”或“镇洋转债”，代码“113681”）已得回中国证 券监督解决委员会证监许可〔2023〕2408 号文喜悦注册。本次刊行 的联贯保荐东谈主（主承销商）为国盛证券有限背负公司和浙商证券股份 有限公司（国盛证券有限背负公司和浙商证券股份有限公司以下合称 “联贯保荐东谈主（主承销商）            ”）。本次刊行的召募讲解书摘录及刊行 公告已刊登在 2023 年 12 月 27 日的《证券时报》上。投资者亦可在 上海证券往返所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募讲解书全 文及本次刊行的辩论远程。   公司根据《中华东谈主民共和国证券法》、                   《证券刊行与承销解决主意》 （证监会令〔第 208 号〕）               、《上市公司证券刊行注册解决主意》                               （证监 会令〔第 206 号〕）            、《上海证券往返所上市公司证券刊行与承销业务 实施笃定》（上证发〔2023〕34 号）、《上海证券往返所证券刊行 与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上 证函〔2021〕323 号）、《上海证券往返所证券刊行与承销业务指南 第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》                     （上证函〔2023〕651 号） 以及《对于可退换公司债券顺应性解决辩论事项的奉告》（上证发 〔2022〕91 号）等辩论章程刊行可退换公司债券。   本次向不特定对象刊行可退换公司债券在刊行进程、申购、缴款、 投资者弃购处理等方法请投资者要点眷注，主要事项如下： 共计 660，000 手（6，600，000 张），按面值刊行。   原鼓吹优先配售均通过网上申购形态进行。本次可转债刊行向原 鼓吹优先配售证券，不再差别有限售条件指引股与无尽售条件指引股， 原则上原鼓吹均通过上海证券往返所（以下简称“上交所”）往返系 统通过网上申购的形态进行配售，并由中国证券登记结算有限背负公 司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）和解算帐交收及 进行证券登记。原鼓吹获配证券均为无尽售条件指引证券。   本次刊行莫得原鼓吹通过网下形态配售。   本次刊行的原鼓吹优先配售认购及缴款日为 2023 年 12 月 29 日 （T 日），系数原鼓吹（含限售股鼓吹）的优先认购均通过上交所交 易系统进行，认购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码 为“753213”，配售简称为“镇洋配债”。 债原鼓吹优先配售比例为 0.001517 手/股。适度本次刊行可转债股权 登记日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日），公司可参与配售的股本数目 未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请原鼓吹于股权登记日 收市后仔细查对其证券账户内“镇洋配债”的可配余额，作好相应资 金安排。 沿路股份可参与原鼓吹优先配售。按本次刊行优先配售比例推测，原 鼓吹可优先认购的可转债上限总和为 660，000 手。 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售， 原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹甩掉优先配售部分）通过上交 所往返系统网上向社会公众投资者刊行。 转债的比例推测可配售可转债金额，再按1，000元/手退换成手数，每 东可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。原鼓吹优先配售 不及1手的部分按照精准算法原则取整。原鼓吹的优先认购通过上交 所系统进行，配售代码为“753213”，配售简称为“镇洋配债”。   原鼓吹除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。 原鼓吹参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股 东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 当性解决辩论事项的奉告》（上证发〔2022〕91号）的辩论要求。   社会公众投资者通过上交所往返系统参预网上刊行，申购代码为 “754213”，申购简称为“镇洋发债”。参与本次网上刊行的每个证 券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申 购单元，开端 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如开端该申购上限，则该笔申购无效。申 购时，投资者无需缴付申购资金。投资者参与可转债网上申购只能使 用一个证券账户。归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申 购的，以及投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只能转债申购的， 以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。   投资者应结合行业监管要求及相应的金钱规模或资金规模，合理 确定申购金额。联贯保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵守行业监管 要求，开详察应金钱规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。 投资者应自主抒发申购意向，不得空洞请托证券公司代为申购。对于 参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2024 年 1 月 4 日前（含 T+3 日），不得为其讲演毁灭指定往返以及刊出相应证 券账户。 数目整个不及本次刊行数目的 70%时；或当原鼓吹优先认购和网上投 资者缴款认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主 及联贯保荐东谈主（主承销商）将协商是否聘任中止刊行要领，并实时向 上交所阐发，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期 内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 66，000 万元的部分由联贯保荐东谈主（主承 销商）包销。包销基数为 66，000 万元，联贯保荐东谈主（主承销商）根 据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，联贯保荐东谈主（主 承销商）包销比例原则上不开端本次刊行总和的 30%，即原则上最大 包销金额为 19，800 万元。当包销比例开端本次刊行总和的 30%时， 联贯保荐东谈主（主承销商）将驱动里面承销风险评估模范，并与刊行东谈主 交流：如确定不息推行刊行模范，将休养最终包销比例；如确定聘任 中止刊行要领，将实时进取交所阐发，公告中止刊行原因，并将在批 文灵验期内择机重启刊行。 （T-1 日），该日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹均可 参预优先配售。 （T 日）。 镇洋转债上市首日即可往返。投资者应遵守《中华东谈主民共和国证券法》 《可退换公司债券解决主意》等辩论章程。 风险揭示书必备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特 定对象刊行的可转债申购往返的，应当以纸面好像电子体式签署《向 不特定对象刊行的可退换公司债券投资风险揭示书》                       （以下简称“                            《风 险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得剿袭 其申购好像买入请托，已抓有辩论可转债的投资者不错取舍不息抓有、 转股、回售好像卖出。合乎《证券期货投资者顺应性解决主意》章程 条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档解决东谈主员以及 抓股比例开端 5%的鼓吹申购、往返该刊行东谈主刊行的可转债，不适用 前述要求。 集讲解书》及本次刊行的辩论远程。    一、向原鼓吹优先配售   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日2023 年12月28日（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹 优先配售。   （一）优先配售数目   原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日2023年12月 展股份数目按每股配售1.517元面值可转债的比例推测可配售可转债 金额，再按1，000元/手的比例退换为手数，每1手（10张）为一个申 购单元，即每股配售0.001517手可转债。   原鼓吹优先配售不及1手部分按照精准算法取整，即先按照配售 比例和每个账户股数推测出可认购数目的整数部分，对于推测出不及 律例进位（余数雷同则立地排序），直至每个账户得回的可认购转债 加总与原鼓吹可配售总量一致。   若原鼓吹的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按 其实质灵验申购量获配镇洋转债；若原鼓吹的灵验申购数目超出其可 优先认购总和，则该笔认购无效。请投资者仔细检讨证券账户内“镇 洋配债”的可配余额。   刊行东谈主现存总股本434，800，杭州专业第三方神秘顾客公司000股，无回购到专户的库存股，全 部可参与原鼓吹优先配售。按本次刊行优先配售比例推测，原鼓吹可 优先配售的可转债上限总和为660，000手。   （二）原鼓吹的优先认购方法   原鼓吹的优先认购通过上交所往返系统进行，认购时刻为2023 年12月29日（T日）上交所往返系统的宽广往返时刻，即9:30-11:30， 响本次刊行，则顺延至下一往返日不息进行。配售代码为“753213”， 配售简称为“镇洋配债”。   原鼓吹认购1手“镇洋配债”的价钱为1，000元，每个账户最小认 购单元为1手（1，000元），开端1手必须是1手的整数倍。若原鼓吹的 灵验申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其实质灵验申购 量获配镇洋转债，请原鼓吹仔细检讨证券账户内“镇洋配债”的可配 余额。若原鼓吹的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购 无效。   原鼓吹抓有的“镇洋发展”股票如托管在两个好像两个以上的证 券生意部，则以托管在各生意部的股票分别推测可认购的手数，且必 须依照上交所辩论业务司法在对应证券生意部进行配售认购。   （1）原鼓吹应于股权登记日收市后查对其证券账户内“镇洋配 债”的可配余额。   （2）原鼓吹参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足 额资金。   （3）原鼓吹迎面请托时，填写好认购请托单的各项内容，抓本 东谈主身份证或法东谈主生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款 额必须大于或即是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的 证券往返网点，办理请托手续。柜台承办东谈主员检讨原鼓吹请托的各项 把柄，复核无误后即可剿袭请托。   （4）原鼓吹通过电话请托或其他自动请托形态请托的，应按各 证券往返网点章程办理请托手续。   （5）原鼓吹的请托还是剿袭，不得撤单。   （三）原鼓吹除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部 分的网上申购。   原鼓吹参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。 原鼓吹参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。具 体申购主意请参见本公告“二、网上向社会公众投资者刊行”                           。   二、网上向社会公众投资者刊行   社会公众投资者在申购日2023年12月29日（T日）上交所往返系 统的宽广往返时刻，即9:30-11:30，13:00-15:00，通过与上交所联 网的证券往返网点，以确定的刊行价钱和合乎《刊行公告》章程的申 购数目进行申购请托。申购手续与在二级市集买入上交所上市股票的 形态雷同。申购时，投资者无需缴付申购资金。还是讲演，不得撤单。   投资者网上申购代码为“754213”，申购简称为“镇洋发债”。 参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为1手（10张， 每个账户申购数目上限为1，000手（1万张，100万元），如开端该申 购上限，则该笔申购无效。   投资者申购及抓有可退换公司债券数目应遵命辩论法律律例及 中国证监会的辩论章程推行，并自行承担相应的法律背负。投资者应 遵守行业监管要求，申购金额不得开详察应的金钱规模或资金规模。 联贯保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，开详察应 金钱规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主 抒发申购意向，不得空洞请托证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者 使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，以及投资者使用归拢证 券账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有 效申购，其余申购均为无效申购。证据多个证券账户为归拢投资者抓 有的原则为证券账户注册远程中的“账户抓有东谈主称号”、“灵验身份 解释文献号码”均雷同。证券公司客户定向金钱解决专用账户、企业 年金账户以及做事年金账户，证券账户注册远程中“账户抓有东谈主称号” 雷同且“灵验身份解释文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。 证券账户注册远程以2023年12月28日（T-1日）日终为准。还是讲演， 不得撤单。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。   参与可转债申购的投资者应当合乎《对于可退换公司债券顺应性 解决辩论事项的奉告》（上证发〔2022〕91号）的辩论要求。 其指定往返的证券公司在申购时刻内进行申购请托。上交所根据实质 灵验申购进行申购配号，每一灵验申购单元配一个号，对系数灵验申 购单元按时代律例链接配号，并将配号收尾传到各证券往返网点。 托申购的往返网点处证据申购配号。   刊行东谈主与联贯保荐东谈主（主承销商）将于2024年1月2日（T+1日） 走漏《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 网上中签率及优先配售收尾公告》。   当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，聘任 摇号抽签形态确定发售收尾。2024年1月2日（T+1日），在公证部门 的监督下，由刊行东谈主和联贯保荐东谈主（主承销商）主抓摇号抽签，证据 摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传给各证券往返网点。   刊行东谈主与联贯保荐东谈主（主承销商）将于2024年1月3日（T+2日） 走漏《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 网上中签收尾公告》。投资者根据中签号码确定认购数目并准备认购 资金，每一中签号码认购1手（10张，1，000元）可转债。 有足额的认购资金，不及部分视为甩掉认购，由此产生的效率及辩论 法律背负由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的辩论章程， 甩掉认购的最小单元为1手。投资者款项划付需遵守投资者场合证券 公司的辩论章程。投资者甩掉认购的可转债由联贯保荐东谈主（主承销商） 包销。   投资者链接12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时， 自中国结算上海分公司收到弃购讲演的次日起6个月（按180个当然日 推测，含次日）内不得参与新股、存托把柄、可转债、可交换债的申 购。甩掉认购的次数按照投资者实质甩掉认购新股、存托把柄、可转 债与可交换债的次数合并推测。   网上投资者中签未缴款金额以及联贯保荐东谈主（主承销商）的包销 比例等具体情况详见2024年1月5日（T+4日）走漏的《浙江镇洋发展 股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行收尾公告》。   三、中止刊行安排   当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数 量整个不及本次刊行数目的70%时；或当原鼓吹优先认购和网上投资 者缴款认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的70%时，刊行东谈主及 联贯保荐东谈主（主承销商）将协商是否聘任中止刊行要领，并实时进取 交所阐发，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内 择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。    四、包销安排    原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹甩掉优先配售部分）通过 上交所往返系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 最终配售收尾和包销金额，联贯保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上 不开端本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 19，800 万元。 当包销比例开端本次刊行总和的 30%时，联贯保荐东谈主（主承销商）将 驱动里面承销风险评估模范，并与刊行东谈主交流：如确定不息推行刊行 模范，将休养最终包销比例；如确定聘任中止刊行要领，将实时进取 交所阐发，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。    五、刊行东谈主和联贯保荐东谈主（主承销商）辩论形态    （一）刊行东谈主：浙江镇洋发展股份有限公司    办公地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济时候诞生区海天中 路 655 号    电话：0574-86502981    辩论东谈主：石艳春    （二）联贯保荐东谈主（主承销商）：国盛证券有限背负公司    办公地址：上海市浦东新区浦明路 868 弄一号楼 10 层    电话：021-38125628、021-38124105、021-38124170    辩论东谈主：本钱市集部    （三）联贯保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司    办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号    电话：0571-87003331 辩论东谈主：本钱市集部 特此公告。              刊行东谈主：浙江镇洋发展股份有限公司         联贯保荐东谈主（主承销商）                   ：国盛证券有限背负公司         联贯保荐东谈主（主承销商）                   ：浙商证券股份有限公司

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